本文對我國軟件產業(yè)發(fā)展未來5-6年的趨勢進行預測分析，能為國家制定軟件產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃提供參考，也能為軟件從業(yè)者制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供思路。本文是賽智產業(yè)研究院數字經濟產業(yè)“十四五”預研系列報告之一，旨在從內生動力和外部環(huán)境的分析入手，探討軟件產業(yè)未來發(fā)展方向。

2018年是中國軟件產業(yè)不平凡的一年！軟件產業(yè)實現業(yè)務收入6.3萬億元，同比增長14.2%。軟件著作權登記量突破百萬件量級，同比增長達48.2%。廣東、江蘇、北京軟件產業(yè)業(yè)務收入均過萬億。在軟件企業(yè)數量、軟件人才數量等方面也都取得了較大增長。從產業(yè)規(guī)模看，軟件產業(yè)發(fā)展無疑取得了驕人的業(yè)績。

一是基礎軟件弱與應用軟件強的結構失衡。在計算機操作系統(tǒng)、手機操作系統(tǒng)等基礎軟件領域，我國軟件企業(yè)的占比仍較低。以手機操作系統(tǒng)為例，安卓占據了66%以上的全球市場份額，IOS占據了31%左右的份額，其余操作系統(tǒng)僅有3%的份額。

二是前沿研發(fā)弱與工程開發(fā)強的結構失衡。在分布式計算、深度學習算法、量子計算等軟件前沿研發(fā)創(chuàng)新領域，我國軟件企業(yè)的貢獻遠低于發(fā)達國家。

三是開源軟件索取多與貢獻少的結構失衡。在開源項目貢獻最大的前30的公司，中國僅有阿里、騰訊、百度等大公司上榜，三家公司參與的開源軟件的員工數量比不上谷歌一家公司的數量。在主流開源社區(qū)的核心開發(fā)者中，中國工程師也是鳳毛麟角。

未來五年，軟件產業(yè)自身發(fā)展面臨著供給側結構性改革的迫切要求，提升基礎軟件話語權、提升前沿技術創(chuàng)新水平、提升開源軟件的貢獻度，這是未來五年我國軟件產業(yè)發(fā)展的內生動力。

一是智能化時代到來的利好。伴隨著新一代信息技術的研發(fā)和應用，互聯網成為基礎設施，云計算成為商業(yè)平臺，大數據成為生產要素，人類社會逐漸從數字化、網絡化向智能化時代邁進，智能化時代的典型特征是人工智能技術成為先進生產力的代表，智能機器成為重要勞動者。麥肯錫公司預測，基于人工智能為中國帶來的生產力提升每年可貢獻0.8至1.4個百分點的經濟增長。智能化時代對軟件產業(yè)發(fā)展提出了產業(yè)升級換代的新要求，從基礎、平臺、算法到應用都將面臨著一場全面的革新！

二是經濟高質量發(fā)展的利好。當前，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。現代化經濟體系構建的一個關鍵手段就是數字化。這正是軟件產業(yè)的用武之地，為軟件產業(yè)發(fā)展提供了廣闊的行業(yè)市場空間。2018年，我國數字經濟規(guī)模已經達到了31萬億元，占GDP的1/3。未來五年，這一規(guī)模仍將不斷擴大。

三是國際市場的機會和挑戰(zhàn)。全球市場給我國軟件產業(yè)發(fā)展提供了更大的市場空間，我國的軟件產品和服務能力正在被全球市場認可，這為我國軟件產業(yè)發(fā)展提供了機會，是利好的方面。但是，中美貿易戰(zhàn)將大幅增加我國軟件產業(yè)國際化的難度，對軟件產業(yè)發(fā)展同時也是一個巨大的挑戰(zhàn)。

未來5-6年，我國軟件產業(yè)將進一步由大到強，走出一條智能化、生態(tài)化、融合化、核心化和國際化的發(fā)展道路，成為數字中國發(fā)展的重要組成部分。

一是智能軟件產業(yè)生態(tài)將逐漸形成。互聯網、物聯網、5G移動通信、大數據、云計算、人工智能、虛擬現實、區(qū)塊鏈等新一代信息技術將加速創(chuàng)新和應用步伐，相應的軟件技術的創(chuàng)新和應用層出不窮，將構建起一個完整的智能軟件的生態(tài)體系。在感知層，有萬物互聯的各類大數據感知、采集、分析和邊緣計算軟件等；在傳輸層，有保證高速移動、海量連接和低時延的移動通信軟件；在計算層，有通過分布式計算集群、內存計算、流計算等處理海量大數據的各類計算軟件；在分析層，有實現計算機視覺、語音識別、自然語言理解、認知計算、深度學習的各類軟件；在應用層，有面向行業(yè)的智能制造、智能金融、智能醫(yī)療、自動駕駛等智能應用軟件。

二是軟件全產業(yè)鏈競爭力將顯著提升。受中美貿易戰(zhàn)等因素影響，基礎軟件、前沿研發(fā)和開源軟件將得到政府的重視，更多重大科研項目、產業(yè)政策將向基礎軟件、前沿研發(fā)和開源軟件傾斜，可能引發(fā)新一輪軟件技術研發(fā)浪潮，從而提升我國軟件業(yè)的全產業(yè)鏈競爭力，實現軟件業(yè)由大到強?；A軟件提升的主要領域包括桌面OS、移動OS、工業(yè)軟件、芯片設計等領域；前沿研發(fā)提升的主要領域包括深度學習算法、知識圖譜、量子計算等領域；開源軟件提升的主要領域包括云計算、大數據、區(qū)塊鏈等平臺軟件領域。

三是從軟件定義世界到軟件驅動世界。軟件是計算的靈魂，軟件產業(yè)是數字產業(yè)化的重要組成部分，是產業(yè)數字化的核心驅動力。隨著實體經濟信息化的不斷深入，軟件新技術新應用正在對傳統(tǒng)產業(yè)進行全方位、全角度、全鏈條的改造，逐步提高全要素生產率，釋放數字對經濟發(fā)展的放大、疊加、倍增作用。隨著政府治理和民生服務信息化的不斷深入，軟件正滲透到政府治理和民生服務流程的各個環(huán)節(jié)，有效解決了服務環(huán)節(jié)的信息不對稱，大幅提高管理和服務效率，降低管理和服務成本，提升了政府治理和民生服務的水平和能力。軟件產業(yè)正在培育著新動能，也正在推進新舊動能轉換，軟件定義世界所積蓄的勢能正在轉變?yōu)檐浖寗邮澜绲膭幽堋?/p>

四是軟件產業(yè)將成為經濟發(fā)達地區(qū)的核心產業(yè)。新一代軟件產業(yè)具有知識密集、數據密集、資本密集、平臺經濟和應用集群等五大特點。平臺企業(yè)是新一代軟件產業(yè)的龍頭企業(yè)，培養(yǎng)出一個平臺企業(yè)，將帶來一個產業(yè)生態(tài)。平臺企業(yè)將帶來知識型勞動者、智能機器勞動者、應用APP服務商、資本向區(qū)域的集聚，匯聚形成大數據，進一步引發(fā)更多數據價值增值服務商向區(qū)域積聚。阿里巴巴之于杭州、騰訊華為之于深圳、百度京東之于北京、華為中興之于南京都充分體現了軟件平臺對區(qū)域經濟發(fā)展的重要作用。未來五年，這一趨勢將更加明顯，以平臺為龍頭的軟件產業(yè)將成為經濟發(fā)達地區(qū)的核心產業(yè)。

五是中國軟件的國際影響力將顯著增強。近些年，我國互聯網平臺發(fā)展迅速，涌現了阿里、騰訊、百度等世界級的互聯網軟件公司。得益于龐大的用戶群，我國消費級互聯網軟件產品已經在全球取得領先地位，騰訊的微信、阿里巴巴的支付寶、淘寶等軟件已經走出國門，成為全球各地用戶喜愛的應用軟件，這一領先地位未來五年仍將得到穩(wěn)固。未來5年，我國的企業(yè)級軟件產品將加快發(fā)展，在工業(yè)軟件、金融軟件、物流軟件等領域的應用軟件會逐步走出國門，受到全球用戶的接納。在智能化時代，我國智能軟件產品因擁有龐大的用戶群，人工智能算法有機會得到海量大數據的訓練，以及應用場景豐富等原因，隨著大數據、5G、視頻識別、語音識別、自動駕駛等技術的領先和成熟，我國智能軟件的國際影響力將不斷增強，有望逐步成為全球領導者之一。