達(dá)達(dá)集團(tuán)于北京時(shí)間5月13日凌晨正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-1招股文件，計(jì)劃以“DADA”為交易代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，或?qū)⒊蔀椤凹磿r(shí)零售第一股”。

據(jù)悉，達(dá)達(dá)集團(tuán)聯(lián)席主承銷商為高盛、美銀證券和杰富瑞集團(tuán)，IPO資金將主要用于投資技術(shù)和研發(fā)、實(shí)施營銷計(jì)劃和擴(kuò)大用戶群，以及一般企業(yè)目的。

招股書顯示，達(dá)達(dá)集團(tuán)收入近三年持續(xù)高速增長，尤其2019年下半年實(shí)現(xiàn)加速增長：同比增速達(dá)90%，2020年一季度收入增速進(jìn)一步提升至109%。在收入加速增長的同時(shí)，公司的整體運(yùn)營費(fèi)率呈大幅下降趨勢，達(dá)達(dá)集團(tuán)虧損率近三年持續(xù)收窄，經(jīng)調(diào)整的凈虧損率在2019年大幅優(yōu)化近一半至45.8%，2020年第一季度在此基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%。

達(dá)達(dá)集團(tuán)是中國領(lǐng)先的本地即時(shí)零售和配送平臺，旗下有達(dá)達(dá)快送和京東到家兩大核心業(yè)務(wù)平臺。招股書援引艾瑞咨詢的報(bào)告稱，達(dá)達(dá)快送是2019年國內(nèi)訂單量最多的本地即時(shí)配送平臺，而京東到家同樣也是2019年國內(nèi)GMV排名第一的本地即時(shí)零售平臺。

此外，截至2020年一季度，達(dá)達(dá)快送已覆蓋2400余個(gè)縣區(qū)市，京東到家覆蓋700余個(gè)縣區(qū)市；截至2020年3月31日的12個(gè)月里，京東到家平臺上活躍的門店數(shù)量達(dá)到了8.9萬，此時(shí)上市融資，應(yīng)意在謀求布局新的發(fā)展階段，如加速下沉、拓展合作業(yè)態(tài)、增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與賦能。

董事會名單中，達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續(xù)擔(dān)任董事會主席及CEO， 董事還包括達(dá)達(dá)集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人及CTO楊駿，京東零售集團(tuán)CEO徐雷、京東集團(tuán)高級執(zhí)行副總裁及京東物流集團(tuán)CEO王振輝、京東集團(tuán)高級副總裁及京東零售集團(tuán)CFO許冉、沃爾瑪中國總裁及CEO朱曉靜、紅杉資本中國基金合伙人周逵。

在具體的股權(quán)分配上，達(dá)達(dá)集團(tuán)招股書顯示，在IPO前，京東持有該公司415,144,470股普通股，持股比例為51.4%，為其第一大股東。

1月9日，達(dá)達(dá)集團(tuán)傳出上市消息，有報(bào)道稱，達(dá)達(dá)集團(tuán)已向美國證券交易委員會秘密遞表，最快于2020年上半年正式掛牌上市，預(yù)計(jì)募資規(guī)模約為5億美元。對此，達(dá)達(dá)集團(tuán)回應(yīng)稱，不予置評。

公開資料顯示，2019年12月2日，由達(dá)達(dá)和京東到家合并而成的“新達(dá)達(dá)”正式更名為達(dá)達(dá)集團(tuán)，并計(jì)劃于當(dāng)月開始陸續(xù)完成線上線下各場景的更新。

據(jù)悉，在2015年達(dá)達(dá)與京東到家合并之前，達(dá)達(dá)共完成了4輪融資，分別是：來自紅杉資本中國的數(shù)百萬美元的A輪融資；數(shù)千萬元的B輪融資；1億美元的C輪融資；以及3億美元的D輪融資。合并之后，達(dá)達(dá)-京東到家先后完成3筆戰(zhàn)略融資，其中，最新一輪5億美元的融資，由沃爾瑪和京東分別增持。